Un día, Krylancelo Finrandi se dirige con Azalie y otros hacia la Torre de Colmillos, una organización donde los hechiceros son entrenados. Azalie es una chica que él adora como a una hermana mayor, y ella era conocida como la “Bruja del Caos”, dado su gran poder mágico. Pero un día, Krylancelo vio que se había ella transformado en un monstruo debido a que había robado una espada que puede cambia…