Hace diez años, el héroe Max derrotó al Rey de los Demonios. Para recuperar su poder, el Rey de los Demonios entró en un profundo sueño… pero cuando despierta, su cuerpo es solo una versión chibi de su temible forma. Ahora, con la curiosidad de ver qué hace su enemigo, el Rey de los Demonios visita a Max, solo para descubrir que el poderoso héroe vive en un sucio apartamento de una sola habitació…