Dariel, un soldado del ejército del Rey Demonio que no puede usar la magia, ha conseguido ascender hasta convertirse en asistente de los Cuatro Generales gracias a su talento y su energía, donde siempre hizo buen uso de sus habilidades. Sin embargo, cuando reemplazan a los Cuatro Generales, a Dariel lo despiden del ejército. Dariel está destrozado, pero al llegar a un pueblo humano, descubre que …