Yabuki Joe queda desanimado y sin esperanza después de cierto evento trágico. En un intento por dejar atrás el pasado, Joe deja atrás el gimnasio y comienza a deambular. En sus viajes se encuentra con gente como Wolf Kanagushi y Goromaki Gondo, hombres que involuntariamente avivan las brasas agonizantes dentro de él, lo que lo lleva a poner fin a sus vagabundeos. Su regreso a casa vuelve a poner …